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04.03.2022

Logistikimmobilienmarkt NRW wächst – aber mit angezogener Handbremse

  • Logistikimmobilienmarkt NRW wächst 2021 um 7,4 % gegenüber Vorjahr
  • Handel führend – E-Commerce hat sein Potenzial noch nicht entfaltet
  • Teilmarkt Ruhrgebiet festigt seinen Führungsanspruch und vermietet jeden zweiten m²
  • Düsseldorf und Köln steigern ihren Marktanteil
  • Spitzenmieten legen in allen drei Teilmärkten zu
  • Prognose 2022: Riesen-Run auf Bestandsflächen
Düsseldorf, 04. März 2022 – Der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt NRW ist gut durch das abgelaufene Jahr gekommen. Laut Realogis – dem mit 70 Experten führenden Immobilienberatungsunternehmen für Industrie- und Logistikimmobilien und Gewerbeparks in Deutschland – beträgt der durch alle Marktteilnehmer erzielte logistische und industrielle Flächenumsatz 2021 im Marktgebiet Nordrhein-Westfalen 1,35 Mio. m². Das entspricht einem Zuwachs von 7,4 % (2020: 1,26 Mio. m²). Das aktuelle Ergebnis liegt deutliche 18,1 % über dem 5-Jahresschnitt in Höhe von 1,15 Mio. m², was den positiven Trend der vergangenen drei Jahre unterstreicht.

„Die Nachfrage ist weiterhin sehr stabil, die Umsätze liegen auf einem normalen Niveau. Allerdings überragt die Nachfrage das Angebot – wir hätten noch deutlich mehr Flächen abvermieten können und Unternehmen ansiedeln können“, kommentiert Bülent Alemdag, Realogis-Geschäftsführer für die NRW-Kernmärkte Düsseldorf, Köln und Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet steuert erneut die Hälfte des Gesamtergebnisses bei
Wie auch im Vorjahr, leistete das Ruhrgebiet mit einem Anteil von 51 % den größten Beitrag zum Jahresergebnis. „Damit ist 2021 hier mehr als jeder zweite Quadratmeter in den NRW-Kernmärkten umgesetzt worden. Das Ruhrgebiet festigt seinen Führungsanspruch“, so Bülent Alemdag.

Trotzdem musste der stärkste NRW-Teilmarkt mit einem Flächenumsatz von 690.000 m² gegenüber dem Vorjahr anteilig Einbußen hinnehmen. Die Bedeutung des Ruhrgebiets in NRW hatte seit 2017 zugenommen und gipfelte im Jahr 2020 mit 65,9 % bzw. 830.000 m², hat aktuell aber mit einem Rückgang von 14,9 Prozentpunkten einen Dämpfer erhalten. Zudem hat der Gesamtflächenumsatz im Ruhrgebiet 16,9 % eingebüßt.

Sowohl Düsseldorf als auch Köln konnten ihre Marktanteile steigern: Düsseldorf trug in den Monaten Januar bis Dezember 25,9 % bzw. 350.000 m² bei (2020: 15,5 % bzw. 195.000 m²) und Köln 23,1 % bei bzw. 313.000 m² (2020: 18,7 % bzw. 235.000 m²).

Branchenvergleich: Handel vorn – Pufferlager im Vormarsch
Mit 47 % bzw. 634.450 m² wurde im Gesamtjahr 2021 fast jeder zweite Quadratmeter durch den Handel gemietet. Damit steigt diese Branche, vom zweiten Platz im Vorjahreszeitraum kommend, (2020: 553.850 m² bzw. 44 %) in 2021 auf den ersten Rang auf.

„Was die Flächenabnahme des Online-Handels angeht, hat Deutschland sein Potenzial noch lange nicht voll entfaltet“, sagt Bülent Alemdag. „Seit den Lieferschwierigkeiten in Asien ordern Handelsunternehmen mehr Ware. In der Folge werden die Lager geflutet, denn Online-Shops, die ihren Kunden nicht die bestellte Ware liefern können, werden vom Endkonsumenten schnell auf die schwarze Liste gesetzt. So puffern Handelsunternehmen und ihre Logistiker, rufen vorsorglich noch mehr Waren ab, die zwischengelagert werden müssen.“

Vier der neun größten Umsatzbringer zählen 2021 in diese Kategorie, die insgesamt 204.000 m² oder 32 % des Flächenumsatzes der Branche Handel in NRW akkumulieren. Darunter fällt auch der größte Abschluss des E-Commerce-Unternehmens BBG (Chal-Tec) im Ruhrgebiet mit 105.000 m² in einer Neubauimmobilie in Werne. Zu den weiteren Flächenabnehmern gehören die Handelsunternehmen Lekkerland (28.000 m²) in Kerpen, P&C (45.000 m²) in Köln und Dokas (26.000 m²) im Ruhrgebiet.

Zweitplatziert war die Branche Logistik/ Spedition mit einem Flächenumsatz von 555.800 m² (41 %).. Im Vorjahr noch erstplatziert (598.050 m²m² bzw. 47 %), hat das Segment somit 6 Prozentpunkte an Marktanteil verloren. Insbesondere Großabschlüsse in der Metropolregion Düsseldorf haben zu dem positiven Ergebnis beigetragen: Rhenus (85.000 m²), Ontaro (22.000 m²) und Yusen (20.000 m²) stellen 127.000 m² Fläche (bzw. 22,8 % des Umsatzes in Logistik/ Spedition von NRW).

Auf dem dritten Platz war die zuvor letztplatzierte Branche Industrie/ Produktion mit 100.700 m² bzw. 7 %, kommend von 47.450 m² bzw. 4 %. Marktprägend war der Großabschluss von WEG im Kölner Markt (Kerpen) mit 50.000 m², welcher etwa die Hälfte des Umsatzes dieser Branche ausgemacht hat. Aufgrund des Großabschlusses konnte Industrie/ Produktion im Vergleich zu den anderen Branchen mit 3,7 Prozentpunkten von allen am deutlichsten an Marktanteil zulegen.

Letztplatziert ist die im Vorjahr drittplatzierte Sammelkategorie „Sonstiges“ mit 62.050 m² bzw. 5 %, kommend von 60.650 m² bzw. ebenfalls 5 %. Einer der Top Abschlüsse, MT Deutschland mit 22.000 m² in Voerde (Ruhrgebiet), entfiel in diese Kategorie.

Prognose 2022
„2022 werden wir eine weiterhin hohe Nachfrage verzeichnen, die auf gesundem Niveau liegt. Der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt NRW wird aber nicht dieselbe Vermietungsleistung erbringen können wie in den vergangenen Jahren, insbesondere aufgrund der Flächenknappheit“, sagt Bülent Alemdag. „Wir werden in diesem Jahr weiterhin einen massiven Run auf Bestandsflächen und auf Immobilien, die sich im Bau befinden, erleben. Das wiederum hat große Auswirkungen auf die Mietpreissteigerungen. Davon sind alle Märkte betroffen – auch das Ruhrgebiet, das bisher immer noch eine Sonderstellung einnahm. Jetzt zieht sich die Entwicklung wie ein roter Faden durch alle nordrhein-westfälischen Kernmärkte.“

Teilmarkt Düsseldorf mit +79,5 % Flächenumsatz
Nach dem deutlichen Einbruch im Vorjahr erreichte der Düsseldorfer Industrie- und Logistikimmobilienmietmarkt im Gesamtjahr 2021 das beste Ergebnis seit 2017. Der Flächenumsatz stieg um starke 79,5 % auf 350.000 m², somit wurden 155.000 m² mehr als im Vorjahreszeitraum von allen Marktteilnehmern umgesetzt. Zudem wurde der 5-Jahresschnitt in Höhe von 300.000 m² um 16,7 % übertroffen.

„Der Düsseldorfer Markt hat in normalen Jahren ein Take-up von bis zu 260.000 m². In den letzten Jahren war der Düsseldorfer Markt durch Einbußen geprägt, es fehlte an Großflächen und somit an entsprechenden Abschlüssen“, so Bülent Alemdag. „2021 sind teilweise Bestandsflächen auf den Markt gekommen, deren Vermietungszyklus abgelaufen war, sowie Neubauten – alle wurden von den unterschiedlichen Nutzergruppen schnell und effizient besichert. Hätte der Markt 2021 stattdessen 400.000 m² Flächen zur Verfügung gehabt, wären auch diese abvermietet worden – es gibt einen hohen Nachfrageüberhang.“

Führende Branche am Düsseldorfer Logistik- und Industrieimmobilienmarkt ist mit einem Anteil von 61 % bzw. 213.500 m² Logistik/ Spedition. Absolut konnte die Branche deutlich zulegen und hat das Ergebnis aus 2020 (93.600 m² bzw. +128 %) mehr als verdoppelt, auch relativ konnte Logistik/ Spedition deutlich an Marktanteil zulegen (+13 Prozentpunkte).

Insbesondere die Top-Abschlüsse tragen zu dem starken Ergebnis der Logistik/ Spedition mit 127.000 m² bei. Sie machten 60 % des Umsatzes der Branche aus, da alle drei Top-Abschlüsse in diese Kategorie fallen: Rhenus mit 85.000 m² in einem Neubau BTS-Objekt in Wesel, Ontaro mit 22.000 m² in einem Neubauobjekt in Krefeld und Yusen mit 20.000 m² in einem Neubau BTS-Objekt in Düsseldorf.

Zweitplatziert ist wie im Vorjahr der Handel mit einem Anteil von 31 % bzw. 108.500 m². Allerdings verliert der Handel deutliche 14 Prozentpunkte (2020: 45 % Anteil am Gesamtumsatz) an Marktanteil, obwohl er absolut rund 24 % zulegen konnte, kommend von 87.750 m² in. Es folgen die Sammelkategorie „Sonstiges“ mit 17.500 m² bzw. 5 % und Industrie/ Produktion mit 10.500 m² bzw. 3 %.

Die Spitzenmiete im Düsseldorfer Markt hat sich um 5,9 % verteuert, was dem höchsten prozentualen Anstieg seit 2014 entspricht. Sie rangiert auf dem neuen vorläufigen Höchstwert von 6,30 €/m² (kommend von 5,95 €/m² Ende 2020). Damit wurde der steigende Trend der Vorjahre verstärkt fortgesetzt. Der 5-Jahresschnitt von 5,84 €/m² wurde um 7,9 % übertroffen.

Die Durchschnittsmiete folgt demselben Trend, übertrifft mit einem Anstieg von 7,1 % jedoch noch die Entwicklung der Spitzenmiete. Der neue vorläufige Höchstwert liegt bei 5,30 €/m² (kommend von 4,95 €/m²). Der 5-Jahresschnitt von 4,89 €/m² wurde um 8,4 % getoppt.

Teilmarkt Köln profitierte von freiwerdenden Bestandsflächen
Der Kölner Industrie- und Logistikimmobilienmietmarkt steigerte den Flächenumsatz um 33,2 % auf 313.000 m², kommend von 235.000 m² Ende 2020. Für das gute Abschneiden spricht auch, dass der 5-Jahresschnitt von 239.000 m² um deutliche 31 % übertroffen werden konnte.

„Der Umsatzzuwachs geht u.a. darauf zurück, dass Mietverträge für Flächen ausgelaufen sind, die ohne großen Leerstand wieder abvermietet werden konnten. Zudem kamen mehrere Neubauflächen in einem Jahr auf den Markt. Auch in der Metropolregion Köln gilt, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot“, sagt Bülent Alemdag.

Stärkste Branche war wie im Vorjahr auch der Handel mit 47 % bzw. 146.450 m². Er konnte zwar absolut um 25 % zulegen, kommend von 117.500 m² in 2002, verlor allerdings im Verhältnis zu den anderen Teilmärkten 3 Prozentpunkte an Anteil.

Einen großen Beitrag von 73.000 m² (49,8 % des Gesamtumsatzes der Branche Handel) leisteten die Top-Abschlüsse. Hierzu gehören P&C mit 45.000 m² in Bedburg sowie Lekkerland mit 28.000 m², die beide in maßgeschneiderten Neubauten einmieteten.

Zweitplatziert war wie im Vorjahr ist Logistik/ Spedition mit 100.800 m² bzw. 32 %, kommend von 72.850 m² bzw. 31 %. Absolut konnte die Branche um 38 % zulegen, der Marktanteil blieb beinahe gleich (+1 Prozentpunkt). Auf dem dritten Platz lagt die Branche Industrie/ Produktion mit 62.600 m² bzw. 20 %, kommend von 35.250 m² bzw. 15 %, die von allen Branchen am deutlichsten an Marktanteil gewonnen hat (Prozentpunkte). Letztplatziert ist die Sammelkategorie „Sonstiges“ mit 3.150 m² bzw. 1 %, kommend von 9.400 m² bzw. 4 %.

Die Spitzenmiete im Kölner Marktgebiet verteuerte sich nur leicht um 1,7 %, verzeichnet aber mit 5,95 €/m² ihren vorläufigen neuen Höchstwert. Seit 2019 war die Spitzenmiete zuletzt deutlich stärker steigend und scheint aktuell an Dynamik einzubüßen bei Fortsetzung des Trends. +3,2 % betrug der Anstieg des 5-Jahresschnittes auf 5,50 €/m², welcher um 8 % übertroffen wurde.

Die Durchschnittsmiete erreicht ebenfalls ihren neuen vorläufigen Höchstwert von 4,80 €/m², was einem Zuwachs von 2,1 % entspricht. Auch die eingesetzte Verteuerung der Durchschnittsmiete der vergangenen Jahre verliert Dynamik, lag die Verteuerung in 2020 noch bei 6,8 % (kommend von 4,40 €/m² in 2019 auf 4,70 €/m²). Der 5-Jahresschnitt von 4,44 €/m² wurde um 8 % übertroffen.

Ruhrgebiet büßte durch Flächenmangel Dynamik ein
Der Industrie- und Logistikimmobilienmietmarkt des Ruhrgebietes kann die positive Dynamik der Vorjahre nicht halten und gibt mit -16,9 % auf 690.000 m² spürbar nach, dennoch ist es das drittbeste Ergebnis der Realogis-Aufzeichnungen. Der 5-Jahresschnitt von 606.800 m² wurde im abgelaufenen Jahr um 13,7 % übertroffen, etwas weniger als im Vorjahr (dort lag der Schnitt bei 672.800 m², wurde seinerzeit mit 830.000 m² um23,4 % übertroffen).

Stärkste Branche war 2021 der Handel mit 379.500 m² bzw. 55 %, kommend von Platz 2 in 2020 mit 348.600 m² bzw. 42 %. Er konnte mit +13 Prozentpunkten von allen Branchen am deutlichsten an Marktanteil zulegen und auch absolut leicht zulegen (9 %, von 348.600 m² auf 379.500 m²).

Einen wesentlichen Anteil am guten Abschneiden der Branche hatten der größte Abschluss des Jahres in NRW – das E-Commerce Unternehmen BBG (Chal-Tec) mietete in Werne ein 105.000 m² umfassendes Neubauobjekt – sowie Dokas in einem 26.000 m² Neubau-Objekt in Gelsenkirchen. Zusammengerechnet kommen sie auf 131.000 m², was 35 % des Flächenumsatzes der Kategorie Handel ausmachte.

Zweitplatziert ist Logistik / Spedition mit 241.500 m² bzw. 35 %, kommend von Platz 1 in 2020 mit 431.600 m² bzw. 52 %. Sie hat mit -17 Prozentpunkten von allen Branchen am deutlichsten an Marktanteil eingebüßt, auch absolut ging der Flächenumsatz deutlich zurück (-44 % bzw. -190.100 m²). Prägend war der Vertragsabschluss zwischen Rhenus Logistik und der Dietz AG auf dem ehemaligen Woolworth Areal mit über 60.0000 m² Neubauentwicklung in Bönen.

Weiterhin Drittplatziert ist die Sammelkategorie „Sonstiges“ mit 41.400 m² bzw. 6 % kommend von 41.500 m² bzw. 5 % im Vorjahr. Knapp etwas mehr als die Hälfte (53 %) hat hier der Abschluss von MT Deutschland über 22.000 m² in ein Neubau BTS-Objekt in Voerde beigetragen, ohne die „Sonstiges“ auf den letzten Rang gerutscht wäre. Letztplatziert ist die Branche Industrie/ Produktion mit 27.600 m² bzw. 4 %.

Die Verteuerung der Spitzenmiete der letzten Jahre wurde fortgesetzt und nahm wieder etwas an Dynamik zu. So stieg die Spitzenmiete um 4,8 % auf den vorläufigen Höchstwert von 5,50 €/m², einen stärkeren Anstieg konnte Realogis nur in 2015 beobachten (dort stieg die Spitzenmiete um 9,3 % auf 4,70 €/m², kommend von 4,30 €/m²). Der 5-Jahresschnitt liegt bei 5,13 €/m² und wurde um7,2 % übertroffen.

Nachdem die Durchschnittsmiete seit 2018 bei 3,95 €/m² verharrte, stieg sie nun um deutliche 8,9 % auf 4,30 €/m² an. Das ist der deutlichste Zuwachs der Aufzeichnungen von Realogis seit 2014. Der 5-Jahresschnitt rangiert bei 4,02 €/m² und wurde um+7 % übertroffen.

 

Grafiken: Die von Realogis erstellten und verwendeten Grafiken enthalten zwecks besserer Übersichtlichkeit gerundete Werte, basieren aber auf den im Text verwendeten genauen Zahlen.

Copyright Grafiken: Der Abdruck ist honorarfrei unter Benennung der Quelle: REALOGIS.



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